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读创/记者 周良成

8月2日，房地产开发板块走强，截至收盘，房地产开发板块涨1.4%。个股方面，渝开发（000514）、中交地产（000736）涨超7%，城投控股（600649）、京投发展（600683）、张江高科（600895）、中华企业（600675）、大龙地产（600159）涨超5%，中国武夷（000797）、天地源（600665）、首开股份（600376）等涨超4%。港股方面，碧桂园服务涨17.98%，中华国际、建德国际控股、易居企业控股涨超10%，中泛控股、景瑞控股、亿达中国涨超7%。

今年7月以来房地产利好政策持续出台，带动房地产开发板块持续反弹。据统计，7月以来，A股房地产开发板块已累计上涨20.18%。个股方面，金科股份（000656）累计涨132.43%，荣盛发展（002146）累计涨79.22%，*ST泛海（000046）、城建发展、华远地产（600743）、天房发展（600322）、大龙地产、津滨发展（000897）、中南建设（000961）等累计涨超四成。

消息面上，8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。关于房地产方面，会议要求，落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

万和证券研报认为，政策提振市场信心，地产产业链有望持续回暖。上周房地产、建筑材料以及建筑装饰分别上涨9.78%、6.73%、3.90%。从估值近十年分位数来看，上周五房地产、建筑材料和建筑装饰分别处9.82%、2.65%、16.83%分位，其二级子板块也均处历史较低位置。

中信证券研报指出，二季度北向及南向资金对于样本房地产开发企业和物业企业仍有明显减持倾向。但7月以来，随着政策面和基本面的变化，市场情绪有明显转向。在政策相对明朗的背景之下，从政策趋势确立到政策起效的窗口，是整个房地产开发企业周期投资中重要的窗口。对于物业管理来说，因为关联方问题和部分公司的治理问题被严重压低的估值，更具备长期投资价值。

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